五点一线东北地区振兴在即

近期政策的着力点从偏重“保增长”开始转移到“调结构”和“保增长”并重；继续深化经济体制改革，将更多的自主权交给市场和地方；在注重产业发展同时，也关注空间发展，区域经济成为热点。

对于东北地区下一步政策预期，除继续深化落实《东北地区振兴规划》的相关政策措施外，还可能会有新的举措。结合目前已落实的上海“两个中心”建设、深圳综合配套改革试验区、海峡西岸经济区、天津滨海新区等通过核心城市或综合配套区来带动相应区域发展的政策，未来东北地区的振兴政策可能会进一步强调空间的布局，如，加强大连、沈阳、长春和哈尔滨核心城市的发展地位，并在此基础上形成相关城市的产业群；考虑到辽宁拥有的自然优势及其在东北三省的龙头地位，以“五点一线”为重点的辽宁省沿海经济带将会是未来东北地区发展的最重点区域，其中大连市将可能成为东北地区发展的核心龙头。

对于东北地区振兴的主题投资策略，主要可以从三个方面来考虑，第一是从产业受益角度，选择那些最有可能受益于东北地区未来振兴的行业；二是从空间受益的角度，选择那些位于最受益区域的上市公司，其中最看好的是辽宁沿海经济带，尤其是大连市的发展，当然，沈阳、哈尔滨、长春等主要核心城市也是比较看好；三是从东北地区拥有的资源优势出发，选择那些在东北地区拥有资源优势的上市公司。综合考虑这三个方面，选择10家上市公司作为推荐的重点：营口港(600317)、锦州港(600190)、大连友谊(000679)、华锐铸钢(002204)、铁路物流、大连控股(600747)、一汽轿车(000800)、沈阳化工(000698)、长春高新(000661)、吉林森工(600189)等。

(东海证券)

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